魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。

唐僧师徒四人在西天取经途中遭遇白骨精圈套，只有猪八戒侥幸逃出，拯救师徒几人的重担首次落到猪八戒身上，八戒学悟空搬救兵，却只搬来土地、山神等一帮老弱病残的小仙，在八戒的鼓舞下，众仙进行了魔鬼式训练信心满满，在八戒的带领下浩浩荡荡的攻打妖洞，却不料众仙不敌众女妖的美色纷纷溃败。八戒不得不以厨师的身份卧底妖洞伺机营救师父等，却意外的发现自己和白骨精500年前的故事，面临爱情与道义的抉择，八戒究将何去何从……

孙悟空曾跟菩提祖师修成七十二变，决心要成为神仙，不过因爱上九尾狐及误交牛魔王而视天庭为敌。牛魔王为了让他深爱的妻子铁扇公主和怀了三百年的爱子红孩儿重返天界，煽动孙悟空联手大闹天庭，最终迫使玉帝率领二郎

天庭治安队长凌止昔因调戏帝君被贬下凡助帝君历劫，成为了凌国女扮男装的傀儡皇帝，而帝君凡间身份则是凌国大将军萧寒。凌止昔因长期养成的男子性格常常做出一些异与寻常女子的举动，对萧寒的攻势猛如男子，萧寒意外